近年來(lái)，國內氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能快速增長(cháng)，已明顯超過(guò)下游行業(yè)需求增長(cháng)，呈現出供應過(guò)剩局面。

中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )、中國石化聯(lián)合會(huì )產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調研時(shí)發(fā)現，氯堿企業(yè)集中度相對較低的局面仍未得到根本性改觀(guān)。2012年，全國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計185家，單個(gè)企業(yè)平均規模20.2萬(wàn)噸/年，聚氯乙烯企業(yè)94家，單個(gè)企業(yè)平均規模在24.9萬(wàn)噸/年的水平。隨著(zhù)近年大型項目的投建，規模在30萬(wàn)噸/年以上的氯堿企業(yè)數量正在逐漸增加。

但與此同時(shí)，10萬(wàn)~30萬(wàn)噸/年的企業(yè)仍是國內燒堿和聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的重要組成部分。此外，裝置能力低于10萬(wàn)噸/年的企業(yè)仍不在少數。

數據：產(chǎn)能連續12年兩位數增長(cháng)

截至2012年底，國內燒堿產(chǎn)能達到3736萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量2699萬(wàn)噸，從2000~2012年，我國燒堿產(chǎn)能年均增長(cháng)率達到13.7%，產(chǎn)量年均增長(cháng)率約12.4%。2012年燒堿凈出口超過(guò)200萬(wàn)噸，國內表觀(guān)消費量達到2492.3萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量年均增速為11.9%。近年來(lái)，為了滿(mǎn)足國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎原材料行業(yè)的產(chǎn)能增長(cháng)迅速，燒堿下游氧化鋁行業(yè)擴張明顯，對燒堿行業(yè)形成了較為明顯的帶動(dòng)作用。傳統用戶(hù)造紙、印染行業(yè)的需求增長(cháng)平穩。

截至2012年底，國內聚氯乙烯產(chǎn)能達到2341萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1318萬(wàn)噸，從2000~2012年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長(cháng)率達到18.0%，產(chǎn)量年均增長(cháng)率約15.3%。需求方面，2012年國內聚氯乙烯表觀(guān)消費量達到1373.4萬(wàn)噸，年均增長(cháng)率為11.2%。受房地產(chǎn)行業(yè)迅速發(fā)展及城鎮基礎設施建設等帶動(dòng)，聚氯乙烯硬制品是我國聚氯乙烯最主要的消費下游，其中型材及門(mén)窗制品所占消費比例最大，管材及管件位居其次。統計數據顯示，2012年，應用于型材、門(mén)窗及管材管件的量占到國內聚氯乙烯下游總使用量的54.5%。

過(guò)?，F狀：平均開(kāi)工率為72.2%和56.3%

開(kāi)工率是企業(yè)對市場(chǎng)價(jià)格與供應量進(jìn)行及時(shí)調控的重要杠桿，對市場(chǎng)供需變化較為敏感。2012年底，燒堿和聚氯乙烯的行業(yè)平均開(kāi)工率為72.2%和56.3%。國際上一般衡量比較正常的市場(chǎng)競爭，產(chǎn)能利用率超過(guò)80%~85%比較合理。按照目前燒堿、聚氯乙烯的行業(yè)平均開(kāi)工水平來(lái)看，國內氯堿行業(yè)已經(jīng)出現產(chǎn)能過(guò)剩。

供給增長(cháng)過(guò)快，供需矛盾突出。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟的快速發(fā)展和各地區項目投資拉動(dòng)，新擴建燒堿和聚氯乙烯項目增長(cháng)較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費雖保持了較為穩定的增長(cháng)勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長(cháng)，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過(guò)剩有所加劇。特別是自2003年以后，國內燒堿、聚氯乙烯表觀(guān)消費量的累計增量不足產(chǎn)能增長(cháng)總量的一半。這反映出，國內燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長(cháng)并不主要依靠下游行業(yè)的需求帶動(dòng)。

產(chǎn)能區域性過(guò)剩，地區分布不平衡。目前，中西部地區已成為燒堿和聚氯乙烯的主要供應區域，而氯堿產(chǎn)品的主要消費區域則多集中在東部和南部地區。中部地區基本可以實(shí)現燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)品的當地消化，西部地區的產(chǎn)品供應能力則遠高于東部地區存在的需求缺口。即使考慮到每年約200萬(wàn)噸的燒堿凈出口規模，國內仍有相當規模的過(guò)剩產(chǎn)能閑置。

產(chǎn)品結構相對單一，同質(zhì)化競爭激烈。行業(yè)產(chǎn)能的結構性過(guò)剩也體現在產(chǎn)品品種單一造成的低端市場(chǎng)的競爭加劇。以聚氯乙烯為例，近年來(lái)新擴建項目生產(chǎn)的聚氯乙烯品種主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌號為主，市場(chǎng)產(chǎn)品單一，競爭激烈。近幾年，國內一些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)，開(kāi)發(fā)出多個(gè)聚氯乙烯樹(shù)脂新品種，但與國外相比，在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和應用領(lǐng)域方面還存在一定的差距。專(zhuān)用樹(shù)脂、高端及特種樹(shù)脂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)不足，同時(shí)應用領(lǐng)域也有待進(jìn)一步拓展。

過(guò)剩程度：2015年仍難走出產(chǎn)能過(guò)剩困局

根據氯堿行業(yè)歷史發(fā)展情況來(lái)看，燒堿的行業(yè)平均開(kāi)工率達到85%，聚氯乙烯平均開(kāi)工率為80%時(shí)，市場(chǎng)處于相對正常的競爭狀態(tài)，產(chǎn)品具有一定盈利能力。一般認為這種情況不存在產(chǎn)能過(guò)剩。即使在這樣的條件下，按照2012年國內燒堿、聚氯乙烯供需情況進(jìn)行測算，目前我國燒堿過(guò)剩裝置能力超過(guò)500萬(wàn)噸/年，過(guò)剩率達到17.7%。聚氯乙烯過(guò)剩產(chǎn)能近700萬(wàn)噸/年，過(guò)剩率達到42.1%。

按照當前氯堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現狀，以2009~2012年三年間平均每年的消費量增長(cháng)水平來(lái)測算，即使未來(lái)國內燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過(guò)剩產(chǎn)能仍分別需要2.1年和5.2年。

按照目前國內氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢，預計到2015年，我國燒堿產(chǎn)能將達到4200萬(wàn)噸，需求量（含國內消費和凈出口）大約為3225萬(wàn)噸，聚氯乙烯產(chǎn)能將達到2710萬(wàn)噸，國內下游需求量約在1635萬(wàn)噸的水平。雖然現階段產(chǎn)能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基數較大，如不加以控制，至2015年，國內氯堿行業(yè)仍難以走出產(chǎn)能過(guò)剩的困局。

過(guò)剩成因：地方政府“功不可沒(méi)”

據中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )不完全統計，2005~2012年，超過(guò)150家企業(yè)新擴建了離子膜燒堿項目，同時(shí)配套建設了聚氯乙烯和相關(guān)耗氯產(chǎn)品項目。從目前發(fā)展情況來(lái)看，我國氯堿行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)快增長(cháng)，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾日益突出主要是由于政府、企業(yè)、市場(chǎng)幾方面共同作用所導致。

一是地方政府和企業(yè)上馬氯堿項目存在盲目性。對地方政府而言，氯、堿產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、可配套項目多，是各地區化工招商項目的重點(diǎn)，部分地方政府為了謀求經(jīng)濟發(fā)展，忽視了區域的資源需求、環(huán)境承載能力和企業(yè)經(jīng)濟效益等問(wèn)題，脫離當地實(shí)際條件推動(dòng)項目建設；對企業(yè)而言，憑借資源、能源、資金、產(chǎn)品市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、管理經(jīng)驗中的任一優(yōu)勢就可以成為新擴建氯堿項目的理由，甚至有企業(yè)在不具備任何競爭優(yōu)勢的基礎上就上馬大型氯堿項目。

二是上馬項目主要以擴大規模和控制資源為誘因。目前國內氯堿行業(yè)產(chǎn)能規模雖然較大，但企業(yè)數量過(guò)多，市場(chǎng)競爭仍顯混亂。以爭奪市場(chǎng)份額為目的的擴大規模造成新擴建項目爭相上馬。此外，新擴建大型氯堿項目，特別是電石法聚氯乙烯配套項目，依托資源優(yōu)勢不僅可以降低成本，還可將煤炭資源就地轉化，客觀(guān)上可實(shí)現企業(yè)對當地資源能源的使用和控制。

三是進(jìn)入氯堿行業(yè)的技術(shù)壁壘越來(lái)越低。氯堿行業(yè)是基礎化工原材料行業(yè)，我國氯堿工業(yè)已有80多年的發(fā)展歷史。在工藝設計、裝備技術(shù)、人員培訓等方面較為成熟，可以說(shuō)，即使沒(méi)有任何化工生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)投建氯堿項目也幾乎沒(méi)有技術(shù)門(mén)檻。

四是政府部門(mén)對準入條件執行監管不到位?！堵葔A（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準入條件》已于2007年12月1日起實(shí)施，但國家有關(guān)部門(mén)對該政策的執行情況監管不到位，一定程度上放任了一些不符合準入條件的氯堿項目上馬，從而造成了部分區域氯堿項目重復建設現象嚴重，行業(yè)資源利用效率降低。

政策建議：創(chuàng )造和擴大國內需求

針對氯堿行業(yè)當前的問(wèn)題，中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )、中國石化聯(lián)合會(huì )產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調研組提出如下政策建議：

一是創(chuàng )造和擴大國內需求，增加下游產(chǎn)業(yè)的消化能力。加強自主創(chuàng )新，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

建議國家對氧陰極電解技術(shù)、催化氧化制氯技術(shù)、國產(chǎn)化離子膜技術(shù)以及低汞觸媒、無(wú)汞觸媒的研發(fā)應用等自主創(chuàng )新先進(jìn)技術(shù)給予政策扶持。針對當前國內氯堿行業(yè)存在的低端通用型號產(chǎn)品低水平重復建設的問(wèn)題，建議國家將聚氯乙烯專(zhuān)用樹(shù)脂、高附加值耗氯、耗堿新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)納入高新技術(shù)產(chǎn)品管理范圍，給予實(shí)質(zhì)性扶持政策。加大對PVG管材、建材的扶持和推廣支持力度，優(yōu)化我國聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)品結構，實(shí)現上下游行業(yè)共同健康發(fā)展。充分利用貿易救濟措施，維持國內市場(chǎng)政策秩序。加強氯堿行業(yè)知識產(chǎn)權保護。提高氯堿行業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權保護意識，建立健全行業(yè)知識產(chǎn)權保護機制，形成較為完善的技術(shù)轉讓體系，保護企業(yè)合法權益和創(chuàng )新的積極性。

二是采取措施鼓勵氯堿產(chǎn)品和產(chǎn)能的出口轉移。實(shí)施合理的進(jìn)出口政策，鼓勵產(chǎn)品出口。建議對主要氯堿產(chǎn)品出口及原料進(jìn)口給予合理政策支持。進(jìn)一步提高PVC出口退稅稅率和給予燒堿一定的出口退稅稅率，取消原料乙烯、EDC、VCM進(jìn)口關(guān)稅；繼續沿用取消海關(guān)監管手續費用的政策；對出口數量穩定、產(chǎn)品質(zhì)量好、內部品控體系完備的氯堿企業(yè)出口燒堿實(shí)行免檢；對被海關(guān)評為A類(lèi)信用等級的氯堿產(chǎn)品出口企業(yè)，實(shí)行最低查驗率，以實(shí)現快速通關(guān)和降低出口費用。鼓勵國內企業(yè)向國外轉移產(chǎn)能。建議國家進(jìn)一步完善投資體制，落實(shí)企業(yè)境外投資自主權，支持國內優(yōu)勢企業(yè)開(kāi)展國際化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步制定和完善財稅、金融、貿易等相關(guān)政策的配套。

三是鼓勵市場(chǎng)化運作，加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組。盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙，并出臺在融資、稅收等多個(gè)層面的具體激勵措施，鼓勵企業(yè)兼并重組的市場(chǎng)化運作。同時(shí)，建議將安全、環(huán)保、能耗、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面條件納入審核企業(yè)是否具備參與兼并重組條件的審核機制中，防止落后產(chǎn)能借兼并重組規避淘汰政策。

四是建立健全退出機制，淘汰落后產(chǎn)能及工藝。建立安全、環(huán)保、能耗等多維度淘汰落后產(chǎn)能的管理體系。將現行產(chǎn)業(yè)結構調整目錄、安全準入條件、單位產(chǎn)品能耗限額、清潔生產(chǎn)標準等政策標準的指標納入到界定落后產(chǎn)能的指標體系中，建議國家以現行產(chǎn)業(yè)結構調整目錄、行業(yè)能耗標準、清潔生產(chǎn)標準等政策標準中的指標為依據，對在安全、環(huán)保、能耗等方面指標不達標的裝置予以限期整改甚至淘汰。加強我國電石法聚氯乙烯行業(yè)汞污染防治工作，加大政府的支持和推動(dòng)力度。

五是采取有效措施嚴控新增產(chǎn)能，補充修訂行業(yè)準入條件，并進(jìn)一步嚴格執行監管。全面修訂2007年由國家發(fā)改委發(fā)布的《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準入條件》，強化對規模、區域布局、能耗標準、安全評價(jià)標準、配套設施要求和環(huán)境評價(jià)等全方位的要求，同時(shí)補充對甲烷氯化物行業(yè)和聚氯乙烯糊樹(shù)脂的行業(yè)準入條件要求。

六是以生態(tài)文明建設為目標，以碳排放、能源消耗、污染物排放等約束指標為手段，實(shí)現對產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)調控。利用我國正在開(kāi)展的碳排放權交易試點(diǎn)工作，形成碳排放權交易對產(chǎn)能動(dòng)態(tài)調控的市場(chǎng)化機制。盡快開(kāi)展氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品的碳排放核算研究工作，首先將碳排放權交易試點(diǎn)省市新增和退出的燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能納入交易體系，探索氯堿產(chǎn)能新增和退出與碳交易市場(chǎng)的市場(chǎng)化運作機制。（慧聰化工網(wǎng)）